百兽大典上，悟空大闹一番受伤远遁，以虎族为首的妖兽种族齐上方寸山逼迫方寸山交出悟空。

大战一触即发，悟空当众宣布早已脱离方寸山，所做的事都和方寸山无关。

离开方寸山后，悟空遇到外出历练的胡梦璃，两人一路东游，经历诸多磨难，回到花果山。

回到花果山后闯地府入龙宫，因为手下误会而“自称”齐天大圣。

后悟空被招上天庭，成为弼马温，本想平平淡淡却因吃罪仙官而引发大祸。

悟空反下天去与胡梦璃终成眷属，大婚之日天庭却打上门来，胡梦璃为悟空挡天诛箭而死，更被掠走残魂，悟空一怒之下大闹天宫。

悟空自知凭自己如今之力不能真正反天，夺回胡梦璃残魂后设计被如来封入五指山五百年，五指山下再遇飞衡，与其论道500年，实力渐涨。