莫北和慕西离开了黑水城，他们这次的目标是沙漠之森，听说那里是远古时代的笑面狐狸的领地，后来不知道怎么了笑面狐封锁他们来人间的传送阵，有人说以为他们的圣女喜欢上了魔族，他们圣子不同意，要让他妹妹圣女嫁给神澜神君，后来神魔大战，笑面狐族长认为是他们的错所以就封锁他传送阵，可是听说他们的圣女失踪了。

他们到了沙漠之森，遇到了昨天晚上的那两个人，那两个人对他们笑笑，黑衣少年说“莫北，你还记得我吗？”莫北本打算动手的可听了这话说“你们是谁，我认识你吗。”红衣少年对着阿冥说阿冥我们走吧，然后就消失了。慕西忽然想到那两人是谁了，阿冥不就是冥王吗。可那个红衣少年是谁？他们两个在那两人消失的地方看了一下，莫北心里一个声音在对他说“来吧，进来吧”，莫北感觉好熟悉，他就飞了下去，然后就像阿冥他们一样消失了，慕西也飞了下去可以没有看见莫北，慕西站在哪里，忽然身后传来一阵响声，他一回头就看见你他们这次出门的任务目标。

另一边，莫北到了一个完全不认识的地方，可总有一总熟悉感，他在找出去的路，结果被几个人给抓住，在这里他一点神力也没有，他被带往一个树洞里，他们又被传送到另外一个地方，那是一个有狐族的地方，他感到奇怪，狐族已经500不在出现了，这里怎么会有狐族，他被带往到了一个宫殿，看见了一个戴着狐狸面具的人，那个人望着他说“莫北，你还记得这里吗？还记得你是狐族的人吗？”莫北感到奇怪，那个人说什么，自己是狐族人，怎么可能，自己那么废材，怎么可能是狐族的人，要不是当初哥哥为了保护自己，怎么可能会失踪，自己怎么可能是狐族。

莫北看见这个戴面具的人突然出手了，那个人消失，他面前的一切到消失，场景又回到了那个沙漠他看见慕西满身都是伤，身边还一那只被杀的尸魔，他带着慕西回到了天界，天后听到慕西他们回来了，且有人受伤了，她就去看，没想到是慕西受伤了，她问莫北是怎么回事，莫北就把这就是告诉了天后，天后看见莫北有点心事的样子说“阿北，你怎么了，有什么事要告诉姑姑。”莫北说“姑姑，我问一下，我们是狐族吗？”天后一点以外她想到莫北会问这个问题说“我们是狐族。”莫北说“那姑姑，你就是那个失踪的圣女吗？”

“我不是圣女，你的母亲才是圣女”

“姑姑，那你知道我母亲是什么时候失踪的”

“我不知道，我也是被圣子告诉要嫁神澜神君的时候才知道的。”

“那姑姑，你是怎么捡到我和哥哥的。”

“是你们的母亲找人送到我这里来的，送你们来时让我不要告诉圣子他们。”

说到这里，天后好像又想到了什么，然后转身离开了。