猴小六是这个马戏班子里年龄最小的一只猴。之前总共有七只猴，现在只剩下六只了，上个月刚刚死了一只。猴小六为老猴的死很是伤心，就像失去了亲人一般。想那老猴在世时，经常给小六讲齐天大圣的故事。“美猴王出海访仙，学得一身本领。会七十二般变化，能驾筋斗云，一个跟斗就是十万八千里。入龙宫寻得如意金箍棒，闯地府生死簿上除名，自称齐天大圣！那玉皇大帝派十万天兵天将都奈何不得他。”这个故事猴小六已经不知道听老猴讲了多少遍，却没有厌烦的时候。其它猴儿嘲笑它们两个，说那只不过是个传说罢了。可每当猴小六的脑海中浮现出齐天大圣大闹天宫的场面，心中都暗自感慨：“若得猴生如此，夫复何求？”
然而，这也只不过是猴小六的妄想罢了。实际的情况是，马戏班子里的猴全然没有自由。白天只有忍受训练和表演这两件事，若是做的好了，也不过多得半根香蕉而已。若是做的不好，免不了挨上几鞭子。晚上，猴儿们则被关在笼子里入睡。它们对于马戏班子来说，只不过是赚钱的工具罢了。如此屈辱的生活，一直持续到它们生命的最后一刻。
猴小六亲眼见证了老猴的死亡。它从高处掉了下来，摔断了腿，无法再继续为马戏班子工作了。那些人果断的抛弃了它，不再给它食物，任由它自生自灭。猴群中只有猴小六每次都将自己获得的食物分一半给老猴，使它多撑了几日，最后死在了夜晚的笼子里。看着老猴的尸体，猴小六仿佛看到了自己未来的结局。它不愿再继续这种奴隶般的生活了，没有自由的生命，有何意义？在此刻，猴小六下定了决心，要逃出这里，像美猴王一样，去追逐自己的梦想。逃跑这件事，自然得夜里来做，那么首先，必须想办法把笼子的钥匙弄到手。那钥匙，在驯兽师的身上。猴小六为此日夜留意驯兽师的生活习惯，终于有了计划。
这一日，猴小六刚刚结束了自己的表演，到场下休息。马上，驯兽师就会上场和大象一起表演。只有在这个时候，驯兽师会解下腰间那一大串笨重的钥匙，放在休息室的抽屉里。猴小六躲在窗下，偷听着房间里的声音。驯兽师果然和往常一样从房间里面走了出来，锁上了房门。猴小六迅速的从烟囱爬了进去，将其中一把钥匙解了下来。它认得就是这把钥匙，每天早上驯兽师都会用这把钥匙打开它的笼子。今晚，是驯兽师们发工钱的日子，按照以往的观察，驯兽师肯定会在结束演出后美美地喝上几杯，完后一醉到天亮，不会立刻发现钥匙的异常。拿到了钥匙，猴小六打开窗户跳了出来，将钥匙不留痕迹地埋在了自己的笼子旁边，等待夜晚的降临。
到了晚上，驯兽师的学徒们和往常一样，拿着锁头将每一个牢笼锁好，便回去睡下了。猴小六耐心的等待着……
夜深了，房间里传来人类震耳欲聋的呼噜声。它便将钥匙从泥土中刨了出来，悄悄地打开锁头，走出了牢笼，向着院内的大门走去。它尽量将呼吸压低，不敢发出一丝声响，慢慢接近大门，却发现大门口拴着的老狗，眼中闪着绿光，正目不转睛的盯着它。猴小六顿时吓得冷汗直冒，如果现在老狗叫起来，自己肯定无法逃脱。但面前的老狗却只是直勾勾的盯着它而已，并未叫喊。良久，老狗又将头埋在了怀里，不再理睬猴小六。猴小六这才放下心来，刚准备继续向前，却听到身后传来一声声尖利的猴叫声。不知何时，一只猴子居然醒了过来，发现了逃出牢笼的猴小六。熟睡的人们被这叫声吵醒，纷纷跑出来查看。猴小六拼命地向前方跑去，不断的攀爬着大门，眼看就要爬到门顶，跑出门外之时，一只脚却被一股巨大的力量抓住，随之整个身体都被扯了下来。猴小六不甘的扭动着身体，用尖牙向抓住它的那只大手咬去。那大手的主人发出一声惨叫，重重的将猴小六甩了出去。猴小六只觉得天旋地转，再也无法集中意识……
它醒来时，发现自己已经回到了笼中。左腿传来剧烈的疼痛感，已经无法正常活动。另外几只猴子看到它醒了，问道：“你感觉怎么样？兽医给你进行了治疗。谢天谢地，他们认为你还能够康复，继续表演。否则，你的下场就要和那被抛弃的猴老六一样了。”
猴小六苦笑着道：“早晚还是会和它一样。我倒是想知道，昨晚发出那一声声尖叫的，是谁？”
猴老三道：“是我，你为什么要逃走呢？他们常常自认为你的表演是最好的，每次分配食物，你都比我们多半根香蕉。你不知道我有多羡慕你，而你居然会背叛宠爱你的驯兽师，想要逃走。”
猴小六道：“这不是背叛，我们本来就不属于这里。没想到，你仅仅因为半根香蕉……”
猴小六痛苦的闭上了眼睛，不愿再多说一句话。它已经心灰意冷，驯兽师送来的香蕉，再也没有吃过一口。不论驯兽师对它是爱抚也好，鞭打也罢，它都不为所动。渐渐的，它越来越虚弱，却还幻想着那个手执金箍棒，脚踏筋斗云的身影，沉沉睡去。
四周忽然变的阴森恐怖起来，身上不知何时多了一条锁链，一黑一白两个鬼影分别走在它的两侧。白色鬼影拉着锁链，催促它快些走。猴小六不由得想起了美猴王醉酒，在睡梦中被黑白无常勾魂的事，与当前的境况何其之像？莫非传说是真的，此处是阴曹地府？
那两个鬼影将猴小六带到殿上，果然有一个长着大胡子的鬼王坐在宝座上，看着判官递来的册子。阎王看了猴小六一眼，又看了看手中的名册，道：“这猴儿罪业已尽，当转世为人，带它去吧。”牛头马面闻言，就要带猴小六下去。
猴小六却挣扎着大嚷道：“我不要做人！我不要做人！”
也是这猴儿造化，正巧赶上地藏王菩萨骑着坐骑巡视地府。听到阎罗殿这边有声响，便来查看。阎王及一众鬼仙都跪地相迎，唯独那猴儿不晓得，还呆呆站在原地。
菩萨道：“刚刚是谁在此喧哗？”
阎王道：“是这小猴，寿数已尽，当转生为人。谁料它却不愿意，大喊大叫起来，没想到惊扰了菩萨……”
菩萨看了那小猴一眼，道：“你可知，人身难得。如盲龟探首，遇浮木之孔。你今既然得以转世为人，又为何不愿呢？”
猴儿道：“我没有别的什么要求，只求能自由自在的活着就好。”
菩萨道：“你今世做猴，被人驱使，的确不得自由。待你转世为人，自然能够自由自在。”
猴儿道：“我曾听别人说，出家人是不打诳语的，怎么你身为菩萨，却要骗我这可怜的小猴。”
菩萨道：“此话从何说起？我何时欺骗于你？”
猴儿道：“我见那世上的人，每天早起迟眠，争名夺利，昧着良心互相欺伪。见利忘义，无所不用其极。对名利永远没有满足的时候，何谈什么自在？我这一世做猴，不知受了他们多少苦。世间怕是没有比人更可怕的东西了，如今要我做人，岂非与他们同流合污？”
菩萨闻言，心中暗喜，觉得这猴儿有些悟性，便又问道：“你不愿意做人，那你想做什么呢？”
猴儿道：“我也不知除了猴和人以外，还有哪些去处？望菩萨指点指点！”
菩萨道：“世间轮回有六道，乃是地狱道、饿鬼道、畜生道、人道、阿修罗道、天道。”
猴儿道：“敢问如何是地狱道？此道可得自在么？”
菩萨道：“地狱乃众生恶业所感，若生此间，要受极大痛苦，如牢中受刑之犯，何谈自在。”
猴儿道：“饿鬼道又如何？可得自在么？”
菩萨道：“饿鬼道众生，常受饥寒交迫之苦，纵使日夜烦劳，也不得富足。只能为生计奔波，何谈自在。”
猴儿道：“畜生道想必就是我今世之道了，再不想去也！不知阿修罗道又如何？可得自在么？”
菩萨道：“阿修罗道众生，生性好斗，崇拜强者，鄙视弱者。强者无仁心，一味的欺凌弱小，内心充满嗔恨和嫉妒，何谈自在？”
猴儿道：“人道不必再说，不知天道又如何？可得自在么？”
菩萨道：“天道众生虽享种种福报，寿命绵长。可也有天帝管辖，若是职事做得好还罢了，若是有失，也免不了受一顿责罚，或失却仙职，贬下凡尘也是常有的事。”
猴小六闻言，失落道：“如此，我还是不轮回的好，没有好去处，我哪也不去了！”
菩萨笑道：“这可不好办，想出离轮回谈何容易？据我所知，三界之中，以猴身得道的，也只有那孙悟空一个而已。”
“原来真的有齐天大圣！愿菩萨大发慈悲，我别的什么也不做，只想和他一样，也做个齐天大圣，自由自在，无拘无束便好了。”那猴儿两眼垂泪，跪在地上不断叩首道。
菩萨道：“你不知，那孙悟空因大闹天宫，被我佛如来压在五行山下五百年，前不久才刚刚脱困，如今护送唐僧西天取经去也。”
猴小六道：“啊！竟有这等事。似大圣那班本领，居然还会受制于人么？”
菩萨道：“人外有人，天外有天，若不能明悟己心，终难得大自在。三界无别法，唯是一心作。心能地狱，心能天堂，心能凡夫，心能贤圣。你这猴儿难得有此志向，我便帮你做一次‘齐天大圣’。不过，你也要帮我做一件事。”
猴小六道：“若菩萨真能教我做齐天大圣，便对我恩同再造。莫说一件事，就是十件，百件，拼了性命也做得。”
菩萨道：“那唐僧师徒取经，当经历九九八十一难。诸菩萨中，文殊，普贤，观世音等都各自设了劫难，唯独我这里事物繁忙，尚未曾准备。我这坐骑谛听四时难离左右，你若是愿意以身做劫……”
猴小六道：“愿意，愿意。只是那大圣何等的神通，有七十二般变化哩，我只是个普通的小猴子，但愿菩萨也能教我。”