刘备一行人抵达江夏，与孔明、刘琦围坐一圈，边斗着地主边商量着怎么推荐给曹操来个“三只狼烧饼啤酒大礼包”。这时，门外小厮大喊：“江东鲁肃大人驾到，说是来给已故的刘表大人送温暖！”诸葛亮一听，笑得跟偷了鸡似的：“这哪是送温暖，分明是来刺探军情嘛。主公，待会儿他要是问起曹操那点事儿，您就假装没有开加速器，延迟500ping。”

鲁肃一进门，客套话一套接一套，最后果然绕到了曹操的话题上。刘备一脸无辜：“这事儿啊，你得问孔明，他才是百事通。”

鲁肃转头就去找诸葛亮，诸葛亮故作深沉：“曹操那点小九九，我门儿清。但咱们现在实力不够，硬碰硬不是上策。”鲁肃一听，眼睛一亮：“孙权那小子在江东混得风生水起，要不咱们联手？”刘备假装犹豫半天，最后在鲁肃的软磨硬泡下，勉强点了头。

鲁肃把诸葛亮安顿好，就去找孙权。孙权正拿着曹操的劝降信发呆，鲁肃一问，孙权就开启了“沉思者”模式。张昭等一群文臣纷纷劝降，孙权跟没听见似的。突然，他拉着鲁肃的手，神秘兮兮地说：“子敬啊，你说我该咋整？”鲁肃一拍大腿：“主公，您不能降！咱们降了还能混个一官半职，您降了，曹操给您安排啥位置啊？”孙权一听，眼睛亮了：“对对对，就照你说的办！不过，曹操那么猛，咱们能行吗？”鲁肃一拍胸脯：“诸葛亮在呢，他肯定有招儿！”

第二天，鲁肃带着诸葛亮去见孙权。路上，鲁肃千叮咛万嘱咐：“见了主公，千万别说曹操人多势众啊！”诸葛亮一脸自信：“放心，我随机应变。”

到了孙权那儿，张昭等一群文臣武将跟开辩论会似的，轮番上阵。诸葛亮舌战群儒，从刘备的仁义讲到汉高祖的逆袭，从曹操的虚伪讲到苏秦张仪的智慧，把一屋子人说得一愣一愣的。

最后，诸葛亮见孙权，直接来了个“激将法”。他说曹操有百万大军，孙权问战不战，诸葛亮居然建议他投降。孙权一听，脸都绿了，直接走人。鲁肃急了，拉着诸葛亮一顿数落。诸葛亮却悠悠地说：“别急，我自有妙计，只是孙权得有点魄力才行。”

孙权一听，又把诸葛亮请了回来。诸葛亮一番分析，说得孙权心花怒放，喜笑颜开，决定联刘抗曹。张昭他们又来搅局，孙权正纠结呢，周瑜及时赶到，一场大战的序幕就此拉开。

周瑜一上来就给诸葛亮下套，说投降是上策。鲁肃急了，跟周瑜吵了起来。诸葛亮在旁边看热闹不嫌事大，还冷不丁地提了个“美人计”，说把大乔小乔送给曹操就能退兵。周瑜一听，差点没气晕过去：“那是我老婆和嫂子！”诸葛亮连忙道歉，周瑜也顺势表决心：“我与曹操势不两立，请孔明助我！”