曹操一听鼓声震天，心想：“这雾里肯定有诈。”于是下令万箭齐发。诸葛亮一边喝酒一边指挥调转船头，不一会儿，草人上就插满了箭。临走还不忘大喊：“多谢曹丞相赠箭！”曹操气得直跺脚，派船去追，哪还有诸葛亮的影子。

鲁肃佩服得五体投地：“先生真乃神人也！怎知今日大雾？”诸葛亮摇着扇子：“不懂天文地理，怎敢称将才？我早知今日有雾，才敢应三日之约。公瑾那小子，想借故杀我，门都没有！”

周瑜听了鲁肃的汇报，直叹：“孔明神机妙算，我不如也！”

两人后来玩起了手心写字的游戏，都是“火”字，相视大笑，却秘而不宣。

曹操那边，丢了箭又气又恼，荀攸献策诈降。曹操派蔡和、蔡中去东吴卧底，周瑜一眼看穿，却将计就计。

黄盖上演了一场“苦肉计”，周瑜一顿暴打，把众人都看呆了。鲁肃责问诸葛亮为何不劝，诸葛亮笑而不语：“子敬，咱俩谁跟谁啊，这戏码能瞒得过你吗？”

阚泽自告奋勇去送诈降书，曹操差点把他砍了，好在蔡和、蔡中的密报救了他一命。曹操一拍大腿：“好一出苦肉计，我差点中计！”于是与阚泽定下暗号，静候黄盖来降。