延光十七年,赤霄一族进犯九天国。镇北侯应渊明奋勇抵抗,却还是不敌赤霄。天师一声令下,派遣骁勇将军宁津西等赶赴支援,成功击退赤霄族。但是好景不长,就在宁应两家之子满月这一天,赤霄余孽为给首领复仇,屠杀宁家满门。十九年后,天师收到秘密来信,新天子下诏要求镇北侯送子入天师,机缘巧合下少年应生成为质子,拜入万箭仙门下。一路上,他遇到了新的伙伴,收获了不一样的感情和经历。就在一切都向好之时,他偶然发现自己的身世秘密。经过一次又一次冒险,一次又一次化险为夷,他终于知道了自己的真实身份,也知道了自己的敌人究竟是谁,最终成功复仇。