时汉国为辽附庸之国，辽帝耶律贤以汉为御宋之地，若亡于辽不利，遂命南府宰相耶律沙为都统，冀王敌烈为监军。率兵六万援救北汉。

三月中旬，宋军听闻辽兵将至，分兵阻击辽国援军，于白马岭遇，双方隔河对峙，后辽军不耐，先渡河而击宋军，宋军见势半渡而击之，斩辽敌烈等五将，得以退辽国援兵。

四月中旬，宋数十万大军合一处兵围晋阳城，并缱使纳降。

北汉才历二祖，却都为烈主，刘佑便拒而不降，死守太原。

继而宋太宗怒，下令再次决汾水灌城，使太原城内一片汪洋。

如此，太原城中惶恐不安，不少文武大城出逃降宋。

刘佑率余众坚守孤城，在外无援兵，内无斗志的情况下，于五月初六准备出城投降。

是日乌云满布，黑龙压城，却是有亡国之像，刘佑心如死灰，便携文武欲出城去。

忽天生异像，雷声乍起，黑云开一口，似有神人显迹，天降以流火而击宋军，炸裂声后，宋军死伤逾数万。

后忽云开日出，于彩云之上得见一白发仙翁而立，其言曰宋帝暴虐，掘水淹城，不顾无辜黎明生死，又欲灭汉家衣钵，是以降下天火以惩。

宋太宗感天地责罚，惧而生疾，遂病倒于阵前，而后含恨退兵归宋，汉国乃存。

刘佑感仙人眷顾，携全城百姓跪拜仙人以为谢意。

仙人见城中百姓死伤过重，感怀临城，施法以救百姓，祛邪除病疫，后由全城百姓送归于天。

仙人走时，带走一女童，是为刘佑长女刘澜，言曰此女将为大汉之护佑，仙人带回仙宫传授法术，若再遇社稷颠覆之时，必还此女，以救黎明。

北汉昌武元年（979年）五月，因仙人退宋之事，宋无法灭汉，便要挟汉称臣纳贡，汉主刘佑感国中百般凋零，已无力御宋，感怀存国不易，便应之。

遂两国缔结条约，汉为宋属国，自此宋名义上结束了自唐末黄巢之乱以来近九十年藩镇割据混战的局面，再次形式上一统全国。

同年，太平兴国四年（979年）六月初，宋太宗心有余愤，无立武之地，便转兵伐辽，欲收燕云十六州。

惜其武略不若太祖赵匡胤，赵光义大赏三军以振士气后，不顾众臣反对，执意北伐，借汉境由发兵伐辽。

北伐初期，因宋军兵势威猛，一度收复河北易州和涿州，辽死伤近五万。

遂赵光义下令围攻燕京，宋军二十万与辽人十余万于高粱河畔展开激战。赵光义亲临战场，结果受伤中箭，乘驴车仓惶撤离，北伐失败。史称高粱河之战。

高粱河之战乃是五代十国时期结束以后的一场重要战争，这场战争结束了宋朝统一的步伐，并且在军事上总体开始处于劣势。

此战，辽军发挥骑兵优势，远道增援，变被动为主动，给宋军以沉重打击；宋军轻敌冒进，首战失利，对以后与辽作战造成了不利的影响。

因宋辽两国交战各有折损，后宋又伐交趾之战失利，二国无暇顾及汉国，随即汉国迎来残喘之机。

北汉主刘佑以全国十二州之地，不足三万五千余户，二十余万之军民，内修政令，休养生息，得以国内安定，外以宋辽为尊，得以弱外敌之患。

昌武元年至昌武十年，汉国励精图治，刘佑以后周世宗柴荣之法，整治百官，国内俱兴百工，又收纳流民，鼓励生育，军民愈八十万，汉国始强盛。

而后数十年，汉以强悍之风，征西取河套，抢始成国之西夏掌控之地，后又于宋辽孱弱之际，趁机攻取数州，以增长实力。

而后，北汉尽几代君主之力，尽收河东路之地，河套，与永兴军路数州，始有大国之像，自称为大汉国。

汉国之地，其地东际常山，西逾河套，南距底柱，北塞雁门，（即今山西长城以南、闻喜县以北全境、及陕西葭县以北之地。）治并州太原，统河东路，并、代、忻、汾、辽、泽、晋、绛、慈、隰、石、岚、宪、丰、麟、府等二十四州。

永兴军路，丹，绥德军，河中府，解州，陕州等五州。大河以北为汉，以南为宋。

河套之地，天德，宁边，东胜，朔，武，云内，九原七州。

至今，汉国拥军民三百余万，拥三十六州之地，宋辽二国再无力可轻易撼动。