慕容虎已经突破并州防线，夺取朔方、云中等地，封传车在九原坚守。北胡兵马遂掠取并州牛羊财货，金帛子女等，汉军令塞上百姓往南而撤，牛羊财货皆弃之。慕容虎遂又率大军来围封传车。

时朝廷头拨援兵才至晋阳，潜龙又增兵三万人相援。封传车为保存实力，将四万军马南撤，自领两万人断后。退至九原城，便亲率一万余人坚守九原，余等皆掩护百姓南撤。

汉军见慕容虎率数万胡骑只扑九原城而来，皆有惊惧之色，封传车对部将道：“你等休得畏惧。胡骑虽众，然长途跋涉，前番与吾军鏖战一月，其势如强弩之末。九原城防守严密，鹿角十重，城内粮草充足，吾军万人足矣坚守数月。且朝廷援军已在路上，不日将至。胡骑可退也。”

慕容虎得知封传车在九原城只有万余兵马，遂亲统精锐五万骑前来攻拔九原。慕容虎对麾下道：“封驿乃当今汉朝第一名将，若为朕所擒拿，汉军必然挫锐。今以万人驻守九原，必然为朕所擒。封传车不知兵法。”传令全军，生擒封传车。

十月，慕容虎围九原城，五万人马围城数层，慕容虎先不攻城，向城上喊话，令封传车投降，封传车在城上大笑道：“劝吾投降，不啻于胡说八道！”

慕容虎遂麾军攻城，然而九原城防守严密，北胡皆是铁骑，适合长途奔袭，攻坚拔城却非骑兵所长，一连攻打十余日，皆不能破其鹿角。汉军人虽少，然封传车指挥调度有方，城上尽是弓弩手，万余人日夜御敌，接连打退慕容虎十余次攻击。

慕容虎见九原城坚固，一时难以攻下，遂传令兵马聚集九原，调集重型攻坚弃械来，于是胡人兵马十余万向九原靠拢聚集。

又过五六日，胡人兵马越集越多，封传车正在危急之间，忽然南边尘土大起，赤旗招展，大队人马正在开来，原来朝廷头拔援军五万余人已经开至，加上封传车所部郝昌、皇甫纪等所领四万余人驻守河阴与威阳，汉军又兵势大震。并州长史袁矫等负责筹运粮草军械，也一一运至。

汉军见之皆踊跃，封传车遂传令各军驻扎，形成掎角之势，以抗北胡。

慕容虎虽然已经聚集十余万兵马，但见汉军十万余人也云集于此，心中暗自惊讶，然倚仗胡骑之强，正欲要与汉军决战，忽然得报说汉军数万精骑即将至九原，慕容虎心中愈加惊讶，遂不敢轻易攻击汉军。

不数日，汉军援军三万骑兵至，洪寇霸、独孤永等与封传车会师九原城下，汉军军威大振，遂与北胡形成对峙之势。

十一月，天降大雪，北风凛冽，汉军皆辎重充足，而北胡军马众多，粮草不足，难以久持。慕容虎见之，遂率军撤围，驻扎云中，朔方，以度寒冬。

潜龙闻知并州前线战况，遂令封传车，寒冬不便用兵，太尉可见机而行。能破北胡则破之，如无十全把握，则以坚守为上。