西戎军往西而退，徐道急忙收军，闻知慕容烈胡骑已经进至汉中境内，便让贺雄引万余军守阳平关，自率剩下军马来敌慕容烈军。慕容烈数万军马已经从天水杀至汉中境内，正遇徐道，徐道军猝不及防，寡不敌众，遂为北胡兵所败，徐道令军撤退南郑，自身中箭负伤，不能速行，北胡追兵甚急，徐道遂拔剑自刎，以谢大汉，时年68岁。

败军奔回汉中，贺雄闻知徐道战死，大惊道：“如此阳平关将不能再守。”恐南郑有失，遂弃守阳平关，引军来保南郑，西戎军复来，夺去了阳平关，与北胡军会合，又前来夺南郑。

领英闻汉中败报，惊讶道：“如汉中被陷，王师将挫锐。当不利于大汉国运。”时朝中已经无可用之将，潜龙遂上奏天子道：“今汉中危急，臣不可不亲自前往退敌。”

孝昌皇帝惊讶道：“相父若去汉中御敌，谁来守卫长安呢？”

潜龙奏道：“陛下勿要忧虑，四夷胡人虽然强悍，然北有封太尉、西有展鸿、东有北泽，南有刘昆仑、楚玉狐等栋梁之材，可保陛下无忧也。臣此去汉中，必然能退贼兵。只要汉中不失，则大汉必定转危为安也。”

于是令群臣辅佐天子，镇守长安，自提万余精骑，与骁骑校尉边班、骑都校尉文弧等，从陈仓道入汉中，文弧为文雄之子。

领英至汉中，与贺雄回师南郑，汉军见丞相亲来，皆欢呼踊跃，信心倍增。时西戎与北胡五万余兵马进入汉中境内，南郑受到极大威胁。

领英先观胡人驻兵情况，然后定下计策，令边班、文弧领精骑出奇兵袭扰引诱胡人，北胡兵虽强，却不识得计谋，领英见北胡军中计，随即令贺雄率主力突然击之，大破北胡军。

西戎军正欲来相援北胡军，却被潜龙丞相早已经料知，设伏兵于中途阻击，再令三将引得胜之兵击西戎军，大破之，斩首万余，俘获军资战马甚丰，西戎、北胡残军心惊胆战，遂逃回凉州。于是汉中转危为安。

五月，潜龙见战机已至，遂下令展鸿，出兵与西戎军决战。而自领数将，率汉中等地五万余步骑，从汉中至祁山，攻取天水、武都北胡军，一一光复失陷之地。

展鸿奉令，率十万军出击乌孙王伊利密，伊利密率军迎战，慕容烈见之，随即也调集兵马前来助战，双方激战数日，难解难分。忽然南边一军数路人马数万人至，旗号上大书“汉丞相西城侯徐”字样，慕容烈见之大惊道：“潜龙为何出现在此？”

潜龙丞相领兵至，遂指挥兵马助战展鸿，又激战一日，汉军占据上风，潜龙令展鸿：“贼军已经呈现败象，可连夜急击之！则破贼军必矣！”

展鸿奉令，亲自上战场冲锋陷阵，指挥十余骁将统十万精兵连夜猛击西戎与北胡军，大破之，伊利密折军数万，率众西奔。慕容烈也损兵折将数万，急忙望北奔去。

六月，潜龙坐镇姑臧，令展鸿率军追击伊利密，贺雄追击慕容烈。西戎军再败，奔至玉门关，酒泉太守胡晃出兵击之，展鸿追至玉门关，再败伊利密，伊利密率八万败军望西域而奔，西域长史班鸳见之，遂出海头城数万兵截击伊利密。西戎军被围追堵截，被迫拒守疏勒城，八月，展鸿亲率大军攻打疏勒，再败西戎军，并斩杀伊利密，收降甚众，余众数万人皆远遁。

慕容烈所部十万军为汉军击败，不敢再凉州停留，只好率败军五六万人从北地望朔方而来，与慕容虎合兵，攻略并州晋阳。