凉州刺史 胡晃，治姑臧。

益州刺史 贺雄，治成都。

荆州刺史 刘虚，治江陵。

扬州刺史 车安，治建邺。

交州刺史 楚月，治番禺。

西域长史 班鸳，治海头。

昌国六年春，大汉已经准备停当，所积蓄粮草赋税极多，富户遍布九州，中原之民，皆都小康，即便边鄙山野之地，也已经无冻饿之民了。天下大治，万民安康。河套养马已经数十万匹。

潜龙遂上表天子，请下诏传檄北胡东夷归服汉朝，遣子来朝，则可赦前番侵汉之罪。大汉于是传檄北胡慕容虎、东夷李发，慕容虎见汉朝诏令，且怒且惊道：“汉朝安敢让朕称臣乎！”遂对汉使道：“朕正欲要整治军马，南下攻略长安。汝且回报汉主，两下相安，朕还可以罢兵不攻，如欲犯朕，朕必然举兵攻略中国！”

李发见汉朝诏令，心中有所惊惧，便与修鱼子商议道：“若不从汉命，恐汉朝发兵前来讨伐，似此奈何？”

修鱼子道：“陛下可与慕容盟主相商议。若北胡国从汉命，陛下便从之，如其不从，陛下也不从。”

倾之，闻知慕容虎不从汉命，李发遂也拒绝汉朝招降。二国又召集人马，以准备防御汉军前来征讨。

领英见二国不从命，笑道：“正是不出吾所料也。北胡慕容虎自持兵强地广，又有东夷相助，以为大汉不能奈其何。然今大汉有战马数十万匹，带甲精良之士五十万，粮草赋税充足，正是平定北胡、东夷之时机也。今慕容虎、李发抗拒天命，乃自取灭亡也！”

于是上讨伐北胡东夷表，决定出师击北胡东夷，彻底清除二国威胁。

昌国六年春三月，潜龙统帅大汉王师，节制四方大将，令大将军展鸿率王师二十万骑出塞外，击北胡。令骠骑大将军北泽率王师十五万，出击东夷李发。

慕容虎聚集北胡二十万骑来迎，与汉军相遇大漠，两军激战数场，互有胜负。夏，骠骑大将军北泽击败李发军于高句丽国内城，东胡五部遂降汉，李发率残部数万人远遁大漠，前去投靠慕容虎。

潜龙见之，于是将辎重补足至前线，又令北泽幽州之军从东面出击，夹击北胡。慕容虎遂不能相敌，汉军趁势击之，追亡逐北，斩首五万，俘获马匹牛羊数十万，展鸿出兵至狼居胥山，斩杀慕容烈，遂封狼居胥。北泽出兵至燕然山，攻战单于廷，刻石勒功。

慕容虎逃往北海，即后世贝加尔湖，汉军遂荡平大漠。北胡国已灭。北方草原、东胡诸部皆称藩于大汉。三年之后，慕容虎纠集其众数万骑，欲要夺回单于廷，大将军展鸿再度领汉军十万骑出塞，将慕容虎数万骑包围聚歼之。斩慕容虎，传其首。

李发逃往北胡，又被汉军击败，遂与修鱼子率残众望东北而奔，远遁化外之地。其众苦不堪言，沿途纷纷逃散。李发自知汉朝不能相饶恕，只得与修鱼子逃往北海之北，再也不敢南下，北海气候恶劣，常年冰天雪地，李发与修鱼子等残众，终未有再难回，多半也是客死他乡了。

昌国十年，北胡东夷已经荡平，大汉天威，无以复加，于是四夷万国来朝，皆愿时代为汉朝藩属。

时潜龙已经年老，年已65，便启奏天子，加展鸿为大司马，统领天下军马。加北泽被太师，领骠骑将军，如同当年纵横故事。左超、楚月等皆为镇守一方大将。潜龙见天子已经年壮，便有功成身退之意。便决定归还大权于天子，自己隐居山林，追随赤松子游。