曹操率军逃出葫芦口，又行了十数里，来到两条岔道前。

军校前来请示：“丞相！前面有两条路，请问丞相从哪条路走？”

曹操问：“哪条路更近？”

军校答道：“大路稍平，却远五十余里，小路投华容道，近五十余里，只是地窄路险，坑坎难行。”

前面已吃了两次埋伏，曹操心有余悸，遂令军校上山观望，查看两条路情况。军校齐马登山，凭高远眺，不多时便下来回报曹操：“丞相！小路深处有烟雾升起，似乎有人，大路并无动静。”

曹操略一思忖，即命前军引路，走华容道小路。诸将不解，问道：“丞相！烽烟起处，必有军马埋伏，何故反走这条路？”

曹操道：“岂不闻兵书有云，虚则实之，实则虚之。诸葛亮多谋，故使人于小路烧烟，使我军不敢从这条山路走，他却伏兵于大路等着。却不知我亦深通兵法，偏不中他奸计！”

诸将闻言，皆道：“丞相妙算，人不可及。”遂勒兵走华容道而去。

此时曹军人皆饥倒，马尽困乏，焦头烂额者相扶而行，中箭着枪者勉强而走。全身湿透，衣衫褴褛，军器旗幡，纷纷不整。又兼葫芦口吃了埋伏，慌乱之间，鞍辔甲胄皆被抛弃，只骑得秃马，提着破烂兵器，正值隆冬严寒之时，其苦何可胜言。

又行三五里，前军停马不进，曹操忙问何故，军校禀告道：“前面山僻路小，因早晨下雨，坑堑内积水不流，泥陷马蹄，不能前进。”

曹操闻言大怒，叱曰：“军旅逢山开路，遇水搭桥，岂可因泥泞而停！”遂传下号令，教老弱中伤军士在后慢行，强壮者担土束柴，搬草运芦，填补道路，务必速速行动，违令者斩。

众军得令，只得都下马，就路旁砍伐竹木，填塞泥坑。曹操惟恐张飞率军来追，令张辽、许褚、徐晃引百骑执刀在手，但有迟慢者便斩之。此时军已饿乏，众皆倒地，操喝令人马践踏而行，死者不可胜数。呻吟之声，不绝于耳，哀嚎之人，比比皆是。

曹操听得心烦，大怒道：“生死有命，何哭之有！如再哭者立斩！”这才止住哭声。

此时随行人马本就不多，又将受伤重者扔在后面，待填好泥坑，可以通行，曹操打马而过，回顾身后，只剩不足千骑。衣衫尽破，无一人不带伤，当得是狼狈至极。过了泥坑，路稍平坦，曹操催众军速行。

众将皆道：“丞相！马尽乏矣，只好少歇。”曹操环顾坐下战马，皆口角流沫，几欲倒毙，只好勒马稍停，在路边将息片刻，让马也歇一歇。众军皆从马上滑下，佝偻着身子，往路边寻干燥石头稍歇。待将身子躺直，浑身肌肉剧痛，发出阵阵呻吟之声。曹操也寻了干燥处，躺下将歇，稍稍闭眼。路边曹军躺的横七竖八，皆已精疲力竭，连呼吸都衰弱不可闻，更是无一人说话，直如死尸一般沉寂。马儿也瘫卧在一旁，不停喘着粗气。

众人躺了片刻，程昱强忍困意，坐直身子，提醒曹操道：“丞相！我等尚未脱险，此地不宜久留，还是启程吧。”

曹操闻言，也只好强撑着身子，颤巍巍站起来，号令众军启程。众军得令，极不情愿的爬起来，有疲惫至极者，已然昏睡过去。曹操令军士以马鞭抽醒，勒令众军速速上马。然而待军士皆起，却发觉马儿已力竭，根本站不起来，众军只好相互推扶，将战马从地上扶起来。众将将曹操推上马背，然后互相推扶上马，缓缓往华容道而去。

又行不到数里，来到华容道前，曹操抬头看去，见两侧皆是悬崖峭壁，只有中间一条峡谷，当真是埋伏的好地方，随即在马上扬鞭大笑。

众将面面相觑，问道：“丞相方才大笑，引出赵云、张飞来，折了许多人马，如今为何又笑？”

曹操道：“人言诸葛亮神机妙算，周瑜才智超群，以吾观之，到底是无能之辈！我等现已力竭，疲惫至极，若在此处埋伏一师，我等皆束手就擒矣。”说罢哈哈大笑，声音在峡谷中回荡，惊得鸦雀乱飞。

程昱打马上前道：“丞相！此处峡谷不宜久留，还是速速通过吧。前面两阵，已遭了赵云和张飞，独独不见关羽现身，丞相不可大意。”

话音刚落，峡谷前面山林中，树枝簌簌有声，众人循声望去，只见一杆军旗从林中举起，军校持旗缓缓走出，上面大书一个“关”字。旗后转出一将，头戴紫金盔，身披赤铜铠，手持青龙偃月刀，坐下赤兔追风马，正是关云长来也。

既无战鼓助威，亦无号角齐鸣，关羽面无表情，缓缓走到峡谷中间，众军站定，关羽一声不吭，直直望着曹兵。

曹军众人，顿时心如死灰。一片沉寂过后，有兵士开始低声哭泣，有军卒把兵器扔在地上，还有的直接瘫倒在地，只等领死了。

曹操看见关羽，脸色登时转阴，心中五味杂陈。有绝望，有痛苦，有悔恨，有不甘，遂鼓起勇气，对诸将道：“事已至此，只得决一死战！”