再看魏主曹睿上朝的时候，近臣报告说：“大都督曹真，好几次被蜀兵打败，折了两个先锋，羌兵也损失不少，情况很紧急，现在上表求救，请陛下拿主意。”曹睿一听，吓了一跳，急忙问有什么退兵的办法。华歆说：“陛下您得御驾亲征，把诸侯们都召集起来，大家齐心协力，这样才能退兵啊。不然的话，长安要是丢了，关中可就危险了！”太傅钟繇说：“凡是当将领的，要是比别人聪明，就能制住敌人。孙子说过，知己知彼，百战百胜。我看曹真虽然带兵很久了，但不是诸葛亮的对手。我愿意用全家老小的性命担保举荐一个人，这个人肯定能让蜀兵退回去，不知道陛下同不同意呢？”曹睿说：“您是老臣了，您举荐的肯定是贤才，能让蜀兵退回去的是谁啊？快把他叫来给我分忧吧。”钟繇说：“以前啊，诸葛亮想发兵来侵犯咱们，但是他害怕这个人，所以就散布谣言，让陛下您怀疑这个人，把他赶走了，诸葛亮才敢大张旗鼓地进攻。现在要是再重用这个人，诸葛亮肯定就退兵了。”曹睿就问是谁。钟繇说：“骠骑大将军司马懿啊。”曹睿叹了口气说：“这件事我也后悔啊。现在仲达在哪里呢？”钟繇说：“最近听说仲达在宛城闲着呢。”曹睿马上就下诏书，派使者带着符节，恢复司马懿的官职，还加封他为平西都督，让他召集南阳各路的军队，到长安去。曹睿自己也御驾亲征，命令司马懿尽快到长安会合。使者就星夜往宛城去了。
再说孔明自从出兵以来，连连获胜，心里特别高兴。正在祁山的营寨里和大家商量事情呢，忽然有人报告说镇守永安宫的李严让他儿子李丰来见。孔明还以为是东吴来侵犯边境了，心里很是吃惊，就把李丰叫进帐里问怎么回事。李丰说：“我是来报喜的。”孔明说：“有什么喜事啊？”李丰说：“以前孟达投降魏国，那是没办法的事儿。当时曹丕很欣赏他的才能，经常给他骏马、金珠，还和他同坐一辆车出入，封他做散骑常侍，让他当新城太守，镇守上庸、金城这些地方，把西南方面的事务都交给他负责。自从曹丕死了之后，曹睿即位，朝廷里很多人嫉妒孟达，孟达整天提心吊胆的，经常对将领们说：‘我本来是蜀将，是形势所迫才到这儿的。’现在他多次派心腹之人带着信来见我父亲，让我父亲早晚跟丞相您禀报：以前五路大军进攻蜀国的时候，他就有这个想法了；现在他在新城，听说丞相您讨伐魏国，就想带着金城、新城、上庸三地的军队起义，直接去攻取洛阳；丞相您去攻取长安，这样两京就都能平定了。现在我把他派来的人和那些信件都带来了。”孔明一听，特别高兴，重重地赏赐了李丰等人。
忽然有密探报告说：“魏主曹睿，一方面亲自到长安去；另一方面下诏让司马懿恢复官职，加封他为平西都督，让他带着本地的军队到长安会合。”孔明一听，吓了一跳。参军马谡说：“曹睿有什么好怕的！他要是到长安，正好把他抓住。丞相您为什么这么吃惊呢？”孔明说：“我怎么会怕曹睿呢？我担心的只有司马懿一个人而已。现在孟达想要干一番大事，如果遇到司马懿，肯定会失败的。孟达可不是司马懿的对手，肯定会被他抓住。孟达要是死了，想要夺取中原就不容易了。”马谡说：“那为什么不赶紧写信，让孟达小心提防呢？”孔明觉得有道理，就马上写信让来人星夜回去告诉孟达。
再说孟达在新城，正眼巴巴地等着心腹人回来呢。有一天，心腹人回来了，把孔明的回信交给他。孟达打开信一看，信上大概是说：“最近收到你的信，知道你很忠义，没有忘记老朋友，我特别高兴欣慰。要是你能成就大事，那你可就是汉朝中兴的第一功臣了。但是你得特别谨慎保密，不能轻易相信别人。千万要小心啊！最近听说曹睿又下诏让司马懿带着宛城、洛阳的军队出发，如果他听说你要起义，肯定会先到的。你得做好完全的准备，可不能不当回事儿。”孟达看完信，笑着说：“都说孔明心眼儿多，看了这封信就知道了。”于是就写了回信，让心腹人去回复孔明。
孔明把送信的人叫进帐里，这人把孟达的回信呈上。孔明打开信一看，信上说：“刚刚收到您的教诲，我怎么敢懈怠呢。我觉得司马懿这事儿，没必要害怕：宛城离洛阳大概八百里，离新城有一千二百里。如果司马懿听说我起义，他得先上表奏明魏主。一来一回就得一个月的时间，到那时候我的城池已经加固了，将领们和军队都在险要的地方。司马懿就算来了，我怕他干啥？丞相您就放心吧，就等着我的捷报吧！”
孔明看完信，把信扔到地上，跺着脚说：“孟达肯定会死在司马懿手里啊！”马谡问：“丞相您为什么这么说呢？”孔明说：“兵法上说，要趁敌人没有防备的时候进攻，出其不意。哪能按照一个月的时间来算呢？曹睿既然任命司马懿，那遇到敌人肯定是马上就除掉，还用得着先奏明皇上吗？如果知道孟达造反，不用十天，司马懿的兵就到了，孟达还怎么应对呢？”众将听了都很佩服。孔明急忙让来人回去告诉孟达：“如果还没有起义，千万不要让一起谋划的人知道；要是知道了，肯定会失败的。”那人拜别孔明，回新城去了。
再看司马懿在宛城闲住的时候，听说魏兵被蜀兵打得节节败退，就仰天长叹。司马懿的大儿子司马师，字子元；二儿子司马昭，字子尚，这两人向来有大志，也精通兵书。当天他们站在司马懿身边，看到司马懿叹气，司马师就问：“父亲您为什么叹气呢？”司马懿说：“你们懂什么大事啊？”司马师说：“难道是感叹魏主不重用您吗？”司马昭笑着说：“早晚肯定会来宣召父亲您的。”话还没说完呢，忽然有人报告说天使带着符节来了。司马懿听完诏书，就开始调集宛城各路的军队。
忽然又有人报告说金城太守申仪的家人，有机密的事情要见他。司马懿把这人叫到密室里询问，这人就把孟达想造反的事情详细说了出来。还有孟达的心腹李辅和他外甥邓贤，也跟着来告发孟达。司马懿听完，用手摸着额头说：“这可真是皇上天大的福气啊！诸葛亮的兵在祁山，把魏国上下都吓得胆战心惊；现在天子没办法才到长安去，如果短时间内不重用我，孟达一旦起义，两京可就完了！这个孟达肯定和诸葛亮勾结。我先把他抓住，诸葛亮肯定会心虚，自己就退兵了。”大儿子司马师说：“父亲您可以赶紧写表奏明天子啊。”司马懿说：“要是等圣旨，一来一回一个月的时间，就来不及了。”于是就传令让士兵出发，要求一天要走两天的路程，谁要是迟到就立刻斩首；一面又让参军梁畿带着檄文星夜赶往新城，去告诉孟达准备出征的事情，好让他不起疑心。梁畿先出发了，司马懿随后就发兵。走了两天，山坡下突然转出一军，原来是右将军徐晃。徐晃下马拜见司马懿，问道：“天子到长安亲自抵御蜀兵了，都督您这是要去哪里呀？”司马懿小声说：“现在孟达造反，我去擒他。”徐晃说：“我愿意当先锋。”司马懿特别高兴，两人就合兵一处。徐晃在前面做先锋，司马懿在中军，他的两个儿子在后面押阵。
又走了两天，前面的哨马抓住了孟达的心腹之人，搜出了孔明给他的回信，就来见司马懿。司马懿说：“我不杀你，你把事情从头到尾详细说说。”那人没办法，只能把孔明和孟达之间来回通信的事情一五一十地告诉了司马懿。司马懿看了孔明的回信，大惊失色地说：“这世上厉害的人想法都差不多啊。我的计划先被孔明识破了。还好天子有福，得到这个消息，孟达现在没什么能耐了。”于是就星夜催促军队加速前进。
再说孟达在新城，和金城太守申仪、上庸太守申耽约好了日期起义。申仪和申耽假装答应，每天训练军马，就等着魏兵一到，就做内应。他们却告诉孟达说，军器粮草都还没准备好，不敢按照约定的日期起事。孟达对他们深信不疑。
忽然有人报告说参军梁畿来了，孟达就把他迎进城中。梁畿传达司马懿的命令说：“司马都督现在奉天子的诏令，召集各路军队去击退蜀兵。太守您可以集合自己的军队听候调遣。”孟达就问：“都督什么时候出发的呀？”梁畿说：“这个时候大概已经离开宛城，往长安去了。”孟达心中暗喜，心想：“我的大事要成了！”于是就设宴款待梁畿，送他出城之后，马上就通知申耽、申仪，明天就起义，换上大汉的旗号，派遣各路军马，直接去攻取洛阳。
忽然有人报告说：“城外尘土飞扬，不知道是哪里来的军队。”孟达登上城墙一看，只见一队军队，打着“右将军徐晃”的旗号，飞快地奔到城下。孟达大吃一惊，急忙拉起吊桥。徐晃坐下的马收不住脚，一直跑到壕沟边，高声喊道：“反贼孟达，赶紧投降！”孟达大怒，急忙开弓射箭，正好射中徐晃的额头，魏将们赶紧把徐晃救走了。城上乱箭射下，魏兵这才退去。孟达刚要开门去追赶，就看到四面旌旗蔽日，司马懿的大军到了。孟达仰天长叹道：“果然不出孔明所料啊！”于是就关起城门坚守。
再说徐晃被孟达射中额头，众将士把他救回营寨，取了箭头，让军医给他治疗，可当天晚上就死了，享年五十九岁。司马懿让人把徐晃的灵柩送回洛阳安葬。
第二天，孟达又登上城墙四处查看，只见魏兵把城围得像铁桶一样。孟达坐立不安，心中惊疑不定。忽然看到两路兵从外面杀来，旗帜上大大地写着“申耽”“申仪”。孟达还以为是救兵来了，急忙带着自己的部队打开城门杀出去。申耽、申仪却大叫道：“反贼，别跑！赶紧受死吧！”孟达这才知道事情有变，拨马就往城里跑，城上乱箭射下。李辅、邓贤两人在城上大骂道：“我们已经把城献出去了！”孟达夺路而逃，申耽在后面追赶。孟达人困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，脑袋也被砍了下来。剩下的士兵都投降了。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿进城。司马懿安抚百姓、犒劳军队之后，就派人向魏主曹睿报告。曹睿非常高兴，让人把孟达的首级拿到洛阳城去示众，给申耽、申仪加官进爵，让他们跟着司马懿一起出征；命令李辅、邓贤镇守新城、上庸。
再说司马懿带着兵到了长安城外扎营。司马懿进城去见魏主。曹睿特别高兴地说：“我一时糊涂，中了反间计，后悔也来不及了。现在孟达造反，要不是爱卿制服了他，两京就危险了！”司马懿上奏说：“我听申仪密告孟达谋反的事情，本来想上表奏明陛下，但是担心一来一回耽误时间，所以没等圣旨就星夜出发了。要是等奏明陛下，就中了诸葛亮的计了。”说完，就把孔明给孟达的密信呈给曹睿。曹睿看完，高兴地说：“爱卿的学识，比孙武、吴起还厉害呢！”就赐给司马懿金钺斧一对，以后遇到机密重要的事情，不用奏明，自行决定就好。然后就命令司马懿出关去攻打蜀兵。司马懿上奏说：“我举荐一位大将，可以当先锋。”曹睿问：“爱卿举荐谁呢？”司马懿说：“右将军张合，能担当这个重任。”曹睿笑着说：“我也正想用他呢。”于是就任命张合为前部先锋，跟着司马懿离开长安去攻打蜀兵。这正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。至于胜负如何，那就得看后文分解了。