郭淮收了军马，对身边的人说：“我虽然没得到街亭，但是拿下了列柳城，也是大功一件。”就带兵到城下叫门，忽然城上一声炮响，旗帜都竖起来了，最前面的大旗上写着“平西都督司马懿”。司马懿撑着悬空板，靠着护心木栏杆，大笑说：“郭伯济，你怎么来这么晚啊？”郭淮大吃一惊，说：“仲达您真是神机妙算，我比不上您啊！”就进了城。两人见面之后，司马懿说：“现在街亭已经丢了，诸葛亮肯定会走。你可以和曹子丹连夜去追他。”郭淮就听了他的话，出城去了。
司马懿叫来张合说：“曹子丹、郭伯济，怕我一个人得了全功，所以来取这个城池。我不是想独占功劳，只是运气好罢了。我估计魏延、王平、马谡、高翔这些人，肯定会先去占据阳平关。我要是去取这个关，诸葛亮肯定会在后面偷袭我，那就中他的计了。兵法上说：退回本国的军队不要去袭击，走投无路的敌人不要去追。你可以从小路抄箕谷退兵。我自己带兵抵挡斜谷的敌军。要是他们败退，不要和他们正面交锋，只在中途截住就行：蜀军的辎重，就能全部得到了。”张合领了命令，带着一半兵走了。司马懿下令：“直接去斜谷，从西城进军。西城虽然是个偏僻的小县，但是是蜀军屯粮的地方，也是南安、天水、安定三郡的总路。要是能拿下这个城，这三郡就能收复了。”于是司马懿留下申耽、申仪守列柳城，自己带着大军往斜谷出发了。
再说孔明自从让马谡等人去守街亭之后，心里一直很不安。忽然有人报告说王平派人送图本来了。孔明叫人进来，身边的人把图本呈上来。孔明在桌子上打开一看，拍桌子大惊失色地说：“马谡这个糊涂蛋，这是要坑死我的军队啊！”身边的人问：“丞相您为什么这么吃惊呢？”孔明说：“我看这个图本，他放弃了要道，在山上扎寨。要是魏兵大批到来，四面围住，截断取水的道路，用不了两天，军队自己就乱了。要是街亭丢了，我们还能往哪里去呢？”长史杨仪说：“我虽然没什么才能，但是我愿意代替马幼常去。”孔明就把安营的方法，一个一个地告诉了杨仪。正准备出发呢，忽然又有探子来报，说：“街亭、列柳城，都已经丢了！”孔明跺着脚长叹一声说：“大事不好了！这都是我的过错啊！”急忙叫来关兴、张苞，吩咐说：“你们两个人各带三千精兵，从武功山小路走。要是遇到魏兵，不要大打出手，只要敲锣打鼓、大声呐喊，吓唬吓唬他们就行。他们自己就会走，也不要去追。等敌军都退了，就去阳平关。”又让张冀先带兵去修理剑阁，准备好退路。又秘密传令，让大军悄悄地收拾行李，准备出发。又让马岱、姜维在后面断后，先埋伏在山谷里，等所有的军队都退完了，再收兵。又派心腹之人，分路去通知天水、南安、安定三郡的官吏军民，让他们都到汉中去。还派心腹之人到冀县去接姜维的老母亲，送到汉中。
孔明安排好了之后，先带着五千兵到西城县去搬运粮草。忽然有十多次飞马报告，说：“司马懿带着十五万大军，朝着西城蜂拥而来！”这时候孔明身边没有别的大将，只有一群文官，他带的五千兵，已经分了一半先去运粮草了，只剩下二千五百人在城里。众官员听到这个消息，都吓得脸色惨白。孔明登上城墙一看，果然尘土飞扬，魏兵分两路朝着西城县杀来。孔明传令，说：“把旗帜都藏起来；各位士兵守住自己的岗位，要是有随便出入的，或者大声喧哗的，就斩首！把四个城门都大开，每个城门安排二十个士兵，扮成老百姓，打扫街道。要是魏兵到了，不要乱动，我自有办法。”孔明就披上鹤氅，戴上纶巾，带着两个小童，拿着一张琴，在城楼上靠着栏杆坐下，焚香弹琴。
司马懿的前军哨探到城下，看到这个样子，都不敢进城，急忙报告司马懿。司马懿笑着不信，就止住三军，自己骑着马远远地去看。果然看到孔明坐在城楼上，笑容满面，焚香弹琴。左边有一个小童，捧着宝剑；右边有一个小童，拿着麈尾。城门内外，有二十多个老百姓，低着头打扫街道，就像旁边没有人一样。司马懿看了之后，心里很疑惑，就回到中军，让后军变前军，前军作后军，朝着北山路就撤退了。他的次子司马昭说：“难道诸葛亮没有兵，故意装成这个样子？父亲您为什么就退兵呢？”司马懿说：“诸葛亮这人啊，一辈子谨慎，从来都不冒险。现在他大开城门，肯定是有埋伏。咱们要是进去，就中他计了。你们小孩子懂什么？赶紧退兵。”于是两路兵就都退走了。孔明看到魏军走远了，就拍手大笑起来。众官员都惊得不行，就问孔明：“司马懿可是魏国的名将啊，现在带着十五万精兵到这儿，看到丞相您，就赶紧退兵了，这是为什么呢？”孔明说：“这人知道我一辈子谨慎，肯定不会冒险；看到这个样子，就怀疑有伏兵，所以才退兵。我这可不是冒险，实在是没办法才这么做的。这人肯定会带兵往山北小路去了。我已经让关兴、张苞在那儿等着了。”大家都又惊又佩服，说：“丞相您的计谋，真是神鬼都猜不到啊。要是我们，肯定就弃城逃跑了。”孔明说：“我这儿只有二千五百兵，要是弃城而逃，肯定跑不远。那还能不被司马懿抓住吗？”
说完，又拍手大笑，说：“我要是司马懿，肯定不会就这么退兵的。”然后就下令，让西城的老百姓跟着军队一起到汉中去；他知道司马懿肯定还会再来的。于是孔明就离开西城往汉中走。天水、安定、南安三郡的官吏军民，也都陆续往汉中来了。
再说司马懿朝着武功山小路走。忽然山坡后面杀声震天，鼓声动地。司马懿回头对两个儿子说：“我要是不走，肯定就中诸葛亮的计了。”只见大路上有一队军队杀来，旗帜上大大地写着“右护卫使虎冀将军张苞”。魏兵吓得都扔掉盔甲武器就跑。没走多远，山谷里喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，写着“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷里回声不断，也不知道有多少蜀兵；再加上魏兵心里本来就怀疑有埋伏，不敢久留，只好把辎重都扔掉就跑了。关兴、张苞两人都按照孔明的命令，不敢追击，捡了很多兵器粮草就回去了。司马懿看到山谷里都有蜀兵，不敢走大路，就又回到街亭去了。
这个时候曹真听说孔明退兵了，急忙带兵去追赶。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野地冲过来，为首的大将是姜维、马岱。曹真大吃一惊，急忙退兵，可是他的先锋陈造已经被马岱给杀了。曹真就像老鼠一样逃窜回去了。蜀兵连夜都奔回汉中去了。
再说赵云、邓芝在箕谷道中埋伏。听到孔明传令退兵，赵云就对邓芝说：“魏军知道咱们退兵，肯定会来追的。我先带一军埋伏在后面，你打着我的旗号，慢慢退兵。我会一步步保护你们的。”
郭淮又带兵回到箕谷道中，叫来先锋苏颙，吩咐说：“蜀将赵云，那可是英勇无敌啊。你可得小心提防，他们要是退兵，肯定是有计谋的。”苏颙却满不在乎地说：“都督您要是肯接应我，我肯定能活捉赵云。”于是就带着前部三千兵，冲进箕谷。眼看就要追上蜀兵了，只见山坡后面闪出红旗白字，写着“赵云”。苏颙急忙收兵后退。没走几里路，喊声大震，一队军队冲出来，为首的大将挺着枪，骑着马，大喝一声：“你认识赵子龙吗！”苏颙大惊失色，说：“怎么这儿又有一个赵云？”还没等他反应过来，就被赵云一枪刺死在马下。剩下的士兵都溃散了。赵云慢慢地前进，背后又有一队军队追来，是郭淮的部将万政。赵云看到魏兵追得急，就勒住马，挺着枪，站在路口，等着和来将交锋。这时候蜀兵已经走了三十多里了。万政认出是赵云，不敢前进。赵云一直等到天色黄昏，才拨转马头慢慢前进。郭淮的兵到了，万政说赵云还是像以前一样英勇，所以不敢靠近。郭淮传令让士兵赶紧追，万政就带着几百个骑兵壮士追上来。走到一片大树林的时候，忽然听到背后大喝一声：“赵子龙在此！”惊得魏兵有一百多人从马上掉下来，剩下的都翻山越岭地跑了。万政勉强来抵挡，被赵云一箭射中头盔上的缨子，吓得掉进山涧里。赵云用枪指着他说：“我饶你性命，快回去让郭淮来追！”万政捡了条命就跑回去了。赵云护送着车辆人马，朝着汉中走去，沿途什么东西都没有丢失。曹真、郭淮又夺回了三郡，还当成是自己的功劳呢。
再说司马懿分兵进军。这时候蜀兵都回到汉中去了，司马懿带着一军又到了西城，就问留下来的居民和山里的隐士，都说孔明当时在城里只有二千五百兵，也没有武将，只有几个文官，并没有什么埋伏。武功山的老百姓也说：“关兴、张苞，每人就只有三千兵，在山里转着呐喊，敲鼓吓唬追兵，并没有别的军队，也不敢真的厮杀。”司马懿后悔得不行，仰天长叹说：“我真是不如孔明啊！”于是就安抚了各个地方的官民，带兵直接回长安，去朝见魏主。曹睿说：“今天又收复了陇西各郡，都是你的功劳啊。”司马懿上奏说：“现在蜀兵都在汉中，还没有完全剿灭。我请求陛下给我大兵，我一起去收复西川，来报答陛下。”曹睿特别高兴，让司马懿马上就出兵。忽然班里有一个人出来上奏说：“我有一个计策，足够平定蜀国，让吴国投降。”正是：蜀中将相方归国，魏地君臣又逞谋。到底这个献计的人是谁呢？那就得看下文分解了。